後台：提供表單建立平台，IT 人員可由後台自行建立數位要保書、業報書空白表單。

前台：業務員登入前台下載表單，獲得電子版要保書進行推廣業務，亦可藉由表單連結遠端服務民眾；民眾收到表單連結可預先填寫個人資訊，增加與業務員溝通效率。